Der Gewinn von Rio Tinto bleibt aufgrund des Eisenerzpreisverfalls aus und kürzt die Dividende

Das Logo von Rio Tinto ist in dieser Abbildung vom 10. April 2023 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

MELBOURNE, 26. Juli (Reuters) – Rio Tintos (RIO.L), (RIO.AX) bereinigter Gewinn fiel im ersten Halbjahr auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren, da sinkende Eisenerzpreise einen Anstieg der Lieferungen aus seinen Pilbara-Betrieben ausgleichen konnten, hieß es am Mittwoch und kündigte gleichzeitig eine Dividendenkürzung an.

Eisenerz macht 70 % des Gewinns von Rio Tinto aus und die Preise für den Rohstoff, der zur Stahlherstellung verwendet wird, könnten sich in Zukunft verbessern, da Peking zugesagt hat, weitere Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums einzuführen, nachdem die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer ungleichmäßigen Erholung in der Welt zu kämpfen hatte ersten Halbjahr.

Rio, der weltweit größte Eisenerzproduzent, sei hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft für den Rest des Jahres vorsichtig optimistisch, sagte CEO Jacob Stausholm.

„Unsere Erfahrung mit China zeigt, dass die Chinesen, wenn die Dinge weniger gut laufen, eine beeindruckende Fähigkeit haben, auch die Wirtschaft zu verwalten“, sagte er.

Laut Visible Alpha meldete Rio für die sechs Monate bis zum 30. Juni einen zugrunde liegenden Gewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar, weniger als die 8,63 Milliarden US-Dollar des Vorjahres und einen Konsens von 5,85 Milliarden US-Dollar.

Rio verzeichnete in den sechs Monaten, die am 30. Juni endeten, im Einklang mit dem nachlassenden weltweiten Verbrauch niedrigere Rohstoffpreise, verzeichnet jedoch weiterhin eine solide Nachfrage nach seinen Produkten in China, dem größten Stahlproduzenten der Welt.

„Rio kann sogar zu einer leichten Erholung der chinesischen Immobilienmärkte beitragen“, sagte Jefferies, der die Aktie mit „Kauf“ bewertet.

Die durchschnittlich erzielten Preise für Pilbara-Eisenerz sanken im ersten Halbjahr auf 98,60 US-Dollar pro nasser Tonne, 11,1 % unter dem Vorjahreswert. Dies glich einen Anstieg der Lieferungen von Pilbara um 7 % auf 161,7 Millionen Tonnen aus.

Das anglo-australische Bergbauunternehmen erklärte eine Zwischendividende von 1,77 US-Dollar pro Aktie, was unter den 2,67 US-Dollar des Vorjahres und leicht unter dem Vuma-Konsens von 1,80 US-Dollar liegt.

„Wir werden weiterhin attraktive Dividenden zahlen und in die langfristige Stärke unseres Unternehmens investieren, während wir unser Portfolio erhalten und erweitern“, sagte Stausholm.

Der weltweit größte Eisenerzproduzent wies auf einen Mangel an Fachkräften auf einem angespannten Arbeitsmarkt sowie auf Probleme in der Lieferkette hin.

„Unsere Betriebs- und Wachstumsprojekte werden weiterhin durch eine hohe Zahl ungeplanter Abwesenheiten, angespannte Arbeitsmärkte, steigende Inputkosten und Unterbrechungen der Lieferkette beeinträchtigt“, sagte der Bergmann in einer Erklärung.

Die Explorations- und damit verbundenen Kosten von Rio Tinto verdoppelten sich auf 700 Millionen US-Dollar, da die Kosten beim riesigen Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea stiegen und aufgrund von Änderungen im Umfang und höherer Inflation beim Rincon-Lithiumprojekt in Argentinien.

Außerdem musste eine Wertminderung in Höhe von 800 Millionen US-Dollar nach Steuern vorgenommen werden, die hauptsächlich auf die australischen Aluminiumoxidraffinerien in Queensland zurückzuführen war und durch „herausfordernde Marktbedingungen“ und höhere prognostizierte Kosten für die Dekarbonisierung des Sektors mit hohen Emissionen ausgelöst wurde.

Rio Tinto prüft, welche kritischeren Mineralien es durch Verarbeitung gewinnen kann, und dazu gehören möglicherweise auch die Nebenmetalle Gallium und Germanium, sagte Finanzvorstand Peter Cunningham gegenüber Reuters.

Der führende Produzent China hat Anfang des Jahres den Export von Metallen eingeschränkt, die bei der Herstellung von Halbleiterchips verwendet werden.

Rio gewinnt bereits Scandium, das Stahl stärker macht, durch seine kanadischen Titandioxid-Betriebe und Tellur durch seine Kennecott-Hütte in den Vereinigten Staaten.

„Durch die Verarbeitung können Sie kritische Mineralien zurückgewinnen … unsere Geschäftsbasis bietet uns diese Kapazität“, sagte Cunningham.

Die in Australien notierten Aktien von Rio schlossen vor der Gewinnmitteilung mit einem Plus von 1,4 %, während die in London notierten Aktien danach 2,3 % verloren.

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Die Behörden im Nordosten Chinas erhöhten am Sonntag ihre Notfallstufe, da die Nebenflüsse des Songhua, eines großen Flusses, nach tagelangen heftigen Regenfällen durch den Taifun Doksuri gefährliche Werte erreichten.